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周三（6 月 16 日），日本央行宣布将基准利率上调 25 个基点至 1%，抵达 1995 年以来最高水平，并宣布将于 2027 年 4 月起暂停缩减国债购置规模。两项决议均以 7 比 1 的投票比例通过。此次加息切合市场预期。日本央行在声明中警示，焦点 CPI 通胀率保存向上偏离物价目标的危害，CPI 同比涨幅可能加速至明显高于 2% 的水平，并特别点名油价上涨传导正以 " 相对较快的速度 " 推进，可能蔓延并推高广泛商品和效劳的消费者价格。央行同时体现，将凭据经济运动、物价及金融状况的生长，继续提高政策利率。在缩债安排上，央行宣布自 2027 年 4 月起将每月国债购置规模维持在约 2 万亿日元，不再进一步压缩，并取消此前的中期评估老例。此举意味着央行在维持加息路径的同时，对量化紧缩节奏踩下刹车，在政策取向上形成一定的内部平衡。在日本央行升息后，日经 225 指数涨超 0.5%，触及历史新高；东证指数收复跌幅，转为涨跌持平。通胀危害上行，加息理由充分日本央行在声明中给出了加息的焦点依据：日本经济整体切合基准预测情景，薪资与物价同步温和上涨的机制预计将得以维持，且焦点 CPI 通胀率预计将逐渐上升，并于 2026 财年下半年至 2027 财年之间抵达与物价目标相符的水平。央行指出，日本经济已温和苏醒，局部虽仍保存疲软，但与前一段时期相比，经济泛起严重放缓的危害已有所降低，预计将继续温和增长。金融情况仍处于宽松状态，实际利率维持负值，主要集中在短期和中期区间。央行体现，政策利率调解后，宽松的金融情况仍将连续，继续坚定支持经济运动。暂停缩债，为长端利率留有余地在缩债安排上，现行计划维持稳定——在 2027 年 1 月至 3 月之前，每季度将每月国债购置规模减少 2000 亿日元。2027 年 4 月起，购债规模将稳定在每月约 2 万亿日元，不再收缩。审议委员田村直树提议自 2027 年 4 月起继续按每季度 2000 亿日元的节奏压缩购债，该提议被大都票反对。央行同时体现，若恒久利率泛起快速上升，将敏捷应对，包括增加国债购置量及实施牢固利率购置操作。凭据央行测算，至 2030 年 3 月，其日本国债持有量将较 2024 年 6 月减少约 36% 至 39%。外部危害是主要不确定性来源尽管海内通胀路径总体可控，日本央行在声明中着重提示了外部危害因素。央行体现，在目今时期，需特别关注中东局势走向对金融市场、外汇市场、经济及物价的潜在影响，并强调必须密切跟踪全球 AI 相关需求以及未来汇率走势对日本经济和物价的影响。在政策前瞻指引上，央行体现将在考量政策调解时机和程序时，评估实现基准预测情景的概率以及潜在危害，说话延续了其一贯的数据依赖立场。