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到店团购，引爆新一轮大厂厮杀
港股科技板块 7 月 8 日迎来强势反弹，在全球资金从 AI 基础设施相关市场向低估值市场轮动的配景下，在港上市中国科技股单日涨幅创下 14 个月新高。周三，港股三大指数高开高走，科网股集体爆发。恒生指数重回 24000 点上方；恒生科技指数大涨近 5。恒生中国企业指数最高涨幅 4%，为至少 2025 年 5 月以来最大单日涨幅。个股层面，阿里巴巴涨幅最为突出，一度凌驾 11%，此前有报道称阿里巴巴在财报宣布前向剖析师进行了业绩预相同，Lazada 与 Meta Platforms 的相助被剖析师视为阿里恒久盈利前景的积极信号，提振了市场情绪。与此同时，韩国综合股价指数（Kospi）单日跌幅一度达 4%，日本股市同步下跌，亚洲市场泛起出鲜明的资金轮动花样。本轮上涨由多重因素共振驱动：全球资金从估值偏高的韩日市场向低估值的港股再平衡，AI 工业催化剂密集落地，以及政策层面监管逻辑的边际转向。 从日韩流向港股本轮港股上涨的焦点逻辑在于全球资金的区域再平衡。东亚银行高级投资战略师 Jason Chan 体现，" 港股的相对强势，源于全球基金从 AI 基础设施相关市场向低估值及价值股市场进行配对交易平仓。"这一轮动在区域市场中体现得尤为明显。韩国 Kospi 指数单日跌幅一度达 4%，较上月高点已累计下跌 20%，进入技术性熊市，日均波动凌驾 5% 的极端走势令投资者神经紧绷。今年上半年，韩国凭借芯片制造商的强劲盈利增长领跑全球，而在港股科技巨头的体现仅好于印度尼西亚。 AI 催化剂密集落地腾讯正式宣布新一代大模型混元 Hy3，美团宣布开源万亿参数大模型 LongCat-2.0，智谱 AI 宣布并开源旗舰大模型 GLM-5.2，该模型在 Artificial Analysis 综合榜单上以 51 分位列开源模型最先进水平，跻身全球前三，并在超百万用户加入的代码评估系统 Code Arena 中排名全球第一。指数层面，6 月 8 日智谱与 MiniMax 被纳入恒生科技指数成份股，据东吴证券估算，AI 相关权重将从约 25% 升至 40%，有望带来 12.5 亿至 17.5 亿美元的被动资金流入。 政策转向提供支撑政策层面亦泛起边际变革。据工信部官网，七部分联合印发《增进平台经济大中小企业协同生长行动计划》，市场人士认为，这标记着平台经济监管逻辑从 " 规范整治 " 转向 " 赋能立异 "，有助于缓解此前压制科技板块估值的监管不确定性。中金公司首席外洋与港股战略剖析师刘刚在 7 月 6 日的研报中指出，港股自去年 10 月高点已回调逾 30%，互联网板块跌幅超 40%，部分龙头股价已跌回 "9 · 24 行情 " 前的水平。他同时提示，恒生科技指数估值已跌破历史均值一倍标准差，上市公司回购规模创 "9 · 24 行情 " 以来峰值。他认为短期反弹的催化剂来自三方面：美债利率回落、科技市场波动带来的区域资金再平衡，以及政策的边际变革。 反弹连续性存疑，不同犹存尽管单日涨幅亮眼，市场对本轮反弹能否连续仍保存明显不同。支撑韩国市场此前强势的基本面逻辑并未基础改变——三星电子本周二宣布季度利润同比增长 19 倍，芯片制造商的盈利增长依然强劲。相比之下，腾讯、阿里等海内互联网巨头此前因需求疲软而业绩承压，这一结构性问题短期内难以逆转。
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