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近日 ，首批公募基金 2026 年二季度出炉 ，多只重仓 AI 板块的基金 ，取得了规模与收益双升 。已披露二季报的多只基金 ，上半年累计收益率凌驾 100% 。视察二季报数据 ，多只基金泛起了一定比例调仓 。同时 ，面对已经明显上涨的 AI 板块 ，基金经理也提示注意市场的波动危害 。规模与收益双增据披露 ，自 2022 年 12 月起 ，红土立异基金基金经理廖星昊开始治理红土立异新兴工业混淆 ，2023 年、2024 年基金年度收益率划分约为 -32.22%、8.27% 。2025 年下半年以来 ，红土立异新兴工业混淆不绝加仓新易盛、中际旭创、天孚通信、沪电股份、源杰科技、东山精密等 AI 板块热门个股 。2025 年 ，该基金收益大涨 ，年度收益率约为 148.64% 。2026 年上半年 ，红土立异新兴工业混淆的 AI 板块个股依旧坚持较高比例 ，截至二季度末 ，前十大重仓股依次是中际旭创、源杰科技、新易盛、寒武纪、剑桥科技、永鼎股份、汇成真空、中巨芯 -U、仕佳光子、富满微 。今年二季度 ，AI 板块股价上涨明显 ，受此影响 ，红土立异新兴工业混淆二季度收益率约 92.62% ，上半年累计收益率约为 124.31% 。二季度 ，红土立异新兴工业混淆基金总份额从 5.56 亿份增加至 11.09 亿份 ，环比增长 99.56% ，基金规模从 17.70 亿元增加至 68.02 亿元 ，环比增长 284.29% ；鹁砀强×卫淼暮焱亮⒁炀捌乇ɑ煜 ，也重仓了 AI 个股 ，前十大重仓股中包括新易盛、源杰科技、中际旭创等 。今年上半年 ，该基金的累计收益率约为 132.13% 。二季度 ，红土立异景气回报混淆的赎回份额大于申购份额 ，总份额由一季度末的约 1.41 亿份降至二季度末的约 1.25 亿份 ，其中 ，红土立异基金赎回 305 万份 ，二季度末的持有份额降至约 695.04 万份；由于基金净值增长 ，总规模由一季度末的约 1.77 亿元上升至二季度末的约 3.01 亿元 。重仓股调解幅度较大近日 ，同泰基金披露了旗下 4 只基金 2026 年二季报 。以同泰数字经济股票为例 ，相较于一季度末 ，前十大重仓股中有 5 只为新进个股 ，即海光信息、芯原股份、东山精密、兆易立异、中控技术；同时 ，中际旭创、新易盛、普冉股份、精测电子均获差别水平加仓 。该基金上半年收益率约为 107.86% 。同泰行业优选股票的调仓幅度也较大 ，前十大重仓股中有 7 只为新进个股 ，二季度末十大重仓股中 ，有 8 只为光通信相关标的 ，划分是源杰科技、新易盛、中际旭创、蘅东光、罗博特科、天孚通信、太辰光、长飞光纤 。该基金上半年收益率约为 63.24% 。截至二季度末 ，同泰数字经济股票的规模由 3.16 亿元增长至 8.01 亿元 ，同泰行业优选股票的规模由 0.39 亿元增长至 0.70 亿元 。金信基金旗下多只基金也宣布了二季报 ，其中 ，基金经理孔学兵治理的产品调仓幅度较大 。以金信稳健战略为例 ，该基金二季度末前十大重仓股中有 3 只为新进个股 ，划分是汇成真空、新莱应材、裕太微 -U ，另外 ，金信稳健战略对中微公司、强一股份、福晶科技、苏大维格划分减持 32.49%、46.88%、34.23%、15.24% ？籽П卫淼慕鹦啪∩ ，在二季度对中微公司、福晶科技、强一股份进行差别水平减仓 ，汇成真空、新莱应材、裕太微 -U 成为新进重仓股 。关于此番调解 ，孔学兵在二季报中称 ，总体贯彻了以 " 前道设备 + 要害零部件 " 等低渗透率环节为焦点的重点配置 ，针对部分估值扩张较大、市场预期较为充分 ，历史累计涨幅较大的前道设备 ，予以兑现了结 。同时 ，考量业务生长空间与市值天花板 ，进一步增加了光刻制程与零部件、高壁垒光芯片等低国产化环节的配置权重 。上半年 ，金信稳健战略、金信精选生长的累计收益率划分约为 110.74%、113.16% 。" 波动率可能会明显加大 "近段时间以来 ，芯片、半导体板块震荡加剧 ，7 月 1 日至 10 日 ，上证科创板芯片设计主题指数、国证半导体芯片指数、Wind 半导体精选指数划分累计下跌约 10.42%、10.20%、8.46% 。关于下半年市场的体现 ，孔学兵在基金二季报中称 ，一年多来 ，国产半导体偏向泛起了较为明显的累计涨幅 ，结构性高企的估值要面对中恒久资金缺乏的现实 ，进入业绩验证阶段 ，在市场作风阶段性极致演绎之后 ，波动率可能会明显加大 ，甚至泛起较为明显的价格回撤 ，这都是不可制止的正常现象 ，宜积极和审慎应对 。市场对 AI 工业链的交易重心也有可能从资本开支、算力聚集走向可连续现金流与利润的验证 ？籽П ，维持对半导体国产替代偏向恒久基本面的积极展望 ，在投资实践中相对淡化短期景气度 ，高度重视生长确定性 。中恒久视野 ，以高端前道设备、光刻机焦点零部件、高价值耗材、高壁垒光通信等为焦点的半导体国产替代偏向 ，可能是不确定市场中少数具备相对确定性的偏向性资产类别 。盖俊龙在基金二季报中称 ，将以公司业绩的兑现度为锚 ，综合考虑公司的估值、股价对未来预期的订价情况等多种因素 ，做好对投资的危害收益评估 。盖俊龙说：" 目前科技相关板块 ，在各人高预期的情况下 ，未来往往面临低于预期的危害 ，会导致行情大幅波动 ，这些是我们始终需要高度警惕的危害 。"红土立异新科技股票二季报称 ，目今更看好确定性强的 AI 相关偏向 ，后续也会积极跟踪研究新科技、TMT 行业的其它细分行业 ，会凭据市场动态情况进行投资战略的连续优化 。
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