世界杯，也带不动啤酒了

内容来源? | 机械工业出书社 ? 出书? ??书籍《U 型进化：AI 如何重塑商业模式》? 姜昧军 ? 著责编? | 柒 ?排版? | 沐言第 9724篇深度好文：5749 字 | 17 分钟阅读大模型与 AI 智能体全面落地，正在连续侵蚀第二类古板流量平台的市场空间，纯粹供需中介价值不绝缩水；以算法、智能体为焦点的第三类连接成为工业底层新逻辑，平台经济进入新旧模式重塑共生的全新阶段。本文分层拆解了三类连接的底层差别，剖析智能体如何解构古板平台、搭建任务导向新型商业模式。一、AI 时代的三大商业连接体系移动互联网时代，破坏式立异催生了英伟达、谷歌、微软、亚马逊、华为、腾讯、阿里巴巴、抖音等全球市值或估值屡立异高的公司，引领了已往二十年的价值创立奇迹。一般来说，人们将这类公司称为顶级移动互联网入口级企业。我们将其分为三类，划分代表三类企业。1. 基础设施标准型连接企业其代表有英伟达的芯片和 CUDA 系统、谷歌的安卓系统、苹果的 iOS 操作系统、华为的鸿蒙系统等。在硬件方面，人工智能突破 " 奇点 " 后，对算力的需求泛起爆发式增长，以芯片为焦点的硬件基础设施类公司随之迎来又一轮应用需求大爆发。由于人工智能具备类似人类的智能，能够听懂、看懂甚至感知人的意图，目今以视觉和屏幕为主、手指触屏为主要输入方法的交互都可能被改变。人工智能可能藏在耳机里、对话框后面、眼镜中，或这些设备的组合之中。而之前限制了人工智能广泛使用的电池技术、芯片盘算能力和屏幕形态等因素，都将面临重新界说。2. 平台货架型连接企业以阿里巴巴、亚马逊为代表。它们以货架式平台为焦点，通过连接供应方、需求方、商家、用户等多方主体，促成它们之间的交互与交易。随着 AI 时代的加速演进，平台经济的商业生态正处于 " 寒武纪 " 大爆发阶段，流量是第二类连接最为名贵的资源，也是平台经济赖以生存的基础。Quest Mobile 数据显示，截至 2024 年底，中国移动互联网月活跃用户抵达 12.57 亿，后续增长可能乏力。用户每月刷手机的时间虽增加到约 170 小时，但其中 62.9 小时被短视泼魅占据，40.2 小时消耗在微信等社交软件上，留给电商的时间所剩无几。已往三年，淘宝、京东等平台的用户使用时长连续下降。Sensor Tower 数据显示，2024 年新下载的 app 中，只有外卖和短视频类实现增长。AI 技术的深度渗透将会催生出差别化的生态位竞争模式：拼多多由算法驱动的品控与选品机制，实现了平台两端 -- 商家与流量的动态精准匹配；美团则凭借 " 即时履约能力 " 筑牢生态壁垒，在 AI 算法加持下动态匹配用户位置、库存状态与骑手轨迹，将配送时效与效劳确定性提升至新高度……3.AI 算法驱动型连接企业海内的应用主要有抖音（TikTok）、豆包、通义千问、DeepSeek 等；外洋则主要是 OpenAI 的 GPT-5、谷歌 Gemini 、Anthropic 的 Claude、xAI（现在的 SpaceX）的 Grok。这类应用的特点是人工智能算法驱动。在商业应用中，人工智能主导的连接使得消费者与企业的交互模式不再是古板的消费者主动型关系，而是平台通过大数据和人工智能算法主动筛选、精准匹配商品和效劳，为消费者进行个性化推送。以抖音、腾讯视频等短视频与长视频应用，以及数据驱动的开市客（Costco）和小象超市为例，这种模式使消费者在一定水平上处于算法推荐的被动或半被动状态，从而削弱了消费者作为完全主动方的独立选择权，并由此形成了基于人工智能的全新商业模式。当消费者使用抖音、腾讯视频、高德地图时，算法与大数据形成了强大的竞争壁垒：数据量越大、消费者使用频次越高，公司提供效劳的精准度在理论上就越强。抖音拥有短视频和直播，西瓜视频拥有短视频和中视频，再加上今日头条的图文资讯，字节跳动已基本笼罩了所有热门电商消费场景。抖音对兴趣电商的理解是：" 一种基于人们对美好生活的神往，满足用户潜在购物兴趣，提升消费者生活品质的电商。"无论是谷歌人工智能搜索引擎，照旧抖音的兴趣电商算法，人工智能的生长已开始进入阿里巴巴、腾讯所界说的第二类连接平台领域，并正在不绝侵蚀第二类连接平台的市场空间。第二类连接平台实现了供应方与需求方的海量用户对接，提供了奇特的平台价值。但也正因海量用户数据应用的局限性，使得精准匹配需求成为第二类连接企业尚未充分满足的价值元素。人工智能的生长，使得第二类连接所提供的纯粹中介价值下降。二、智能体对平台经济的解构如果说人工智能技术的成熟，让平台货架型连接连续贬值，那么智能体则开辟了从客户需求出发的连接路径。与古板平台的 " 被动匹配 " 差别，智能体以用户为中心，通过自然语言理解、跨域协同与自主决策能力，将疏散的供需资源整合为一体化解决计划，实现从 " 连接供需 " 到 " 创立价值 " 的跃迁。谷歌搜索的全新改版堪称典范案例：当用户搜索 " 蓝牙音箱 " 时，页面顶部不再是杂乱的链接列表，而是由 AI 生成的购置指南摘要，明确标注电池寿命、防水性、音质等焦点决策要素，下方推荐商品均附带定制化摘要，让用户无须跳转多个页面即可获取要害信息。这种模式将搜索、筛选、决策支持融为一体，直接削弱了古板电商平台的流量入口职位。智能体对平台经济的解构，体现在从单点优化到生态重构的全维度渗透。1. 智能体对消费端的改变在消费端，AI 智能体可在购物生态中实现 " 对话式购物 + 智能代查 + 自动下单 " 的闭环效劳：用户通过自然语言描述 " 适合搭配连衣裙的灰色女士毛衣 "，AI 智能体便会生成比照表格与价格跟踪提醒，甚至可以对外地商店进行库存盘问，并通过电子支付完成自动下单。这种 " 随身买手 " 式体验将古板购物中的筛选、咨询、比价等啰嗦流程自动化，使第二类连接平台的中介功效逐渐边沿化。在 ChatGPT 的聊天对话框中输入购物需求，它会推荐切合需求的商品，用户直接点击 " 购置 " 即可跳转至电商平台 Etsy 的购置界面完成支付，全程无需离开 ChatGPT 聊天窗口。ChatGPT 于 2025 年 9 月推出的即时结账功效，将这些 " 消费意图 " 转化为 " 消费行为 "，形成生态闭环。未来，通过社交媒体、网络搜索和直接会见等方法进入电商平台的客户流量，都将受到这类 " 网购 Agent" 的影响。摩根士丹利预测，到 2030 年，AI 驱动的个性化购物署理可能为美国电商市场带来约 500 亿～1150 亿美元的增量支出。这些 " 网购 Agent" 将不可是 " 回覆用户的问题 "，而是主动执行购物流程：比较价格、推荐产品组合、监控库存 / 价格、自动下单。随着智能体的广泛应用，现有的电商 " 购物漏斗 " 将被改变，流量入口、广告分派、佣金结构都将面临重塑。摩根士丹利还在同一份报告中预测：" 网购 Agent" 驱动的消费将占电商销售总额的 10%～20%，每年为电商行业孝敬凌驾 100～300 个基点的特别增长。2. 智能体对工业端的改变在工业端，智能体通过买通采购、销售、库存全链路数据与流程，实现从 " 数据驱动 " 到 " 智能驱动 " 的转型。其焦点价值在于突破古板模式的内部流程割裂、数据壁垒与外部决策盲区，构建全链路协同的智能生态，并与外部商业生态融为一体，成为智能决策的 " 中枢大脑 "，而不再是公司供销存流程数据的 " 二传手 "。智能体用数据智能替代经验决策，用外部协同替代内部静态计划：从销售端的 AI 算法驱动精准预测，到库存的智能调控，再到采购与物流的协同优化。随着 AI 技术的连续迭代，智能体将实现更深度的自主决策与跨企业协同，推动供应链从 " 企业内部优化 " 走向 " 智能决策中枢 "，为企业创立更大商业价值。三、智能体建构了任务导向的连接的价值在效劳场景的深度拓展中，智能体突破了古板平台的品类壁垒与体验断层，重构了连接的价值逻辑。智能体的焦点竞争力，在于其能够穿透数据表象，挖掘客户的真实需求，通过主动效劳创立不可替代的价值。它可捕获人类的显性需求与隐性诉求，提供高度定制化效劳，甚至融入人的日常生活中：依据用户作息纪律、健康监测数据调配智能家居，或定制个性化饮食与运动计划，大幅提升生活便捷度。智能体对人类需求的深度洞察，实质上是对个人思想、潜意识的精准解码。然而，其超强能力也可能带来新的 " 痛点 "：人类的私密想法、情感偏好、行为弱点等不再有界限，这些焦点隐私数据一旦泄露或被滥用，便可能沦为精准精神操控的工具。例如，不良商家利用用户焦虑情绪强制推送商品，不法分子甚至会将这些数据用于实施诈骗。别的，智能体恒久精准满足日常需求，可能导致用户形成太过依赖，逐渐丧失自主决策与解决问题的能力；当智能体替代人类完成大部分事务时，人类可能失去追求自身生长的动力和能力。但历史的车轮滔滔向前，智能体的崛起已势不可挡。人类更需要做的是学会与之共生，在新的商业生态中，构建有利于更好生存与竞争的商业模式。从全球人工智能领域的焦点玩家来看，头部 23 家公司的结构各有偏重。它们基于自身资源能力和历史生长沿革，形成了差别的能力圈层。在这 23 家公司中，谷歌的工业结构最为完善，涵盖了从应用层（专有数据）、基础模型、数据中心（云端推理）到芯片硬件（加速器硬件）等人工智能工业的主要能力。阿里巴巴则在应用层、基础模型、数据中心等领域拥有强劲竞争实力，芯片硬件也在快速赶凌驾程中。大模型的竞争花样将如何演变
？是一家独大，照旧保存差别化竞争空间
？我认为，海内大模型竞争花样将走向寡头竞争、多元共生的花样。一方面，模型训练的高牢固本钱推高行业准入门槛，导致市场集中度较高，形成一定行业壁垒；另一方面，大模型依赖的算法和算力已基本趋于同质化，但企业过往积累的行业数据保存差别，数据或将成为企业的焦点竞争力，掌握网络效应的头部玩家将获得显著优势。四、瑞幸 VS 星巴克：海量供应下的第三类连接商业模式1. 10 岁的瑞幸2017 年，瑞幸正式运营第一家门店， 18 个月后就在美国纳斯达克证券交易所上市，随即开始大规模扩张。2025 年第三季度公司营收抵达 152.9 亿元，同比增长 50.2%。净新开门店 3008 家，截至三季度末，瑞幸的门店总数抵达 29214 家。瑞幸仅仅用了 7 年就在门店数量上遇上了进入中国 24 年的星巴克。2023 年第二季度，瑞幸在中国的营收首次凌驾星巴克。2025 年 7 月，瑞幸首次在美国开店，在星巴克的大本营与星巴克正面竞争。2.64 岁的星巴克星巴克咖啡公司建立于 1971 年，总部位于美国华盛顿州西雅图。目前在全球 82 个市场拥有凌驾 40000 家门店。1999 年进入中国，截至 2025 财年末，星巴克已在中海内地 1000 多个县级都会开设了凌驾 8000 家门店。星巴克早期商业模式是以出售咖啡豆及器材为主，直到 1982 年加入星巴克的首席执行官舒尔茨提出 " 第三空间 " 理论，他将星巴克定位为介于家庭（第一空间）与事情场合（第二空间）之外的公共空间。这里以温暖灯光、舒适沙发、免费 WiFi 和插座等为基础，营造容纳开放的气氛，供主顾社交、独处、学习或办公，它成了星巴克区别于其他平价咖啡品牌的要害标签。3. 两种模式的对撞瑞幸与星巴克在产品品类富厚度上保存明显差别，为消费者提供了完全差别的价值体验。① 爆款不绝的瑞幸在瑞幸的菜单中，咖啡与甜品是种类最多的两大品类，目前咖啡种类凌驾 50 种，远多于业界同行。在品类富厚度连续提升的同时，高频产品更新与 " 爆款 " 打造是瑞幸的另一价值元素。2021 年，瑞幸共推出 113 款全新现制饮品，平均 3～4 天推出一款新品。而在当年上百款新品的背后，瑞幸的产品库中贮存了上千款新品配方，这些产品都在期待合适的时机上市。2020 年 9 月，瑞幸推出 " 厚乳拿铁 "