特朗普再次否定向伊朗提供3000亿美元
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2026-07-19 18:19:05
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美股第二季度交出了近六年来最亮眼的季度结果单 ，但盛宴之下暗潮涌动——就连华尔街最坚定的多头 ，也开始为可能到来的回调做准备。截至周二（6 月 30 日）收盘 ，标普 500 指数自 4 月初以来累计上涨近 15% ，创下 2020 年 6 月以来最强季度体现；纳斯达克综合指数季度涨幅超 20% ，同样为近六年之最。费城半导体指数（SOX）更是单季暴涨逾 80% ，创史上最佳季度纪录 ，韩国存储巨头三星电子与 SK 海力士同期涨幅划分高达 93% 和 225.7%。然而 ，随着季末再平衡压力、企业回购窗口关闭、美联储政策路径不明以及杠杆头寸急剧膨胀等危害因素叠加 ，市场对第三季度 " 夏季风暴 " 的警惕情绪正在升温。Nationwide 首席市场战略师 Mark Hackett 体现 ，企业盈利为本轮股价快速重估提供了支撑 ，他整体仍持多头立场 ，但认可季末再平衡、回购静默期以及高杠杆等技术性因素可能触发回调。Kerux Financial 首席投资官 David Laut 说话更为直接 ，他警告称 ，6 月以来的市场波动 " 不过是冰山一角 " ，若市场泛起 10% 至 20% 的更大幅度回调 ，并不令人意外——究竟距上一次两位数回调已逾一年。RBC 战略师 Lori Calvasina 在本周上调标普 500 目标价的同时 ，也提醒投资者做好未来一年内 5% 至 10% 回撤的心理准备。 盈利驱动的季度狂欢第二季度的强劲行情 ，基础动力来自盈利预期的大幅上修。据 FactSet 数据 ，标普 500 指数第二季度预期盈利增速目前为 23.1% ，若最终兑现 ，将是连续第二个季度实现逾 20% 的盈利增长。FactSet 的 John Butters 指出 ，剖析师通�；嵩诩灸┝俳毕碌鞯奔居げ� ，但本季度泛起了稀有的反向修正——预期不降反升。高盛首席美股战略师 Ben Snider 在 6 月 26 日的客户报告中指出 ，已往 12 个月 ，盈利预期的上调孝敬了标普 500 指数的全部回报。以远期市盈率权衡 ，该指数已往一年实际上变得更自制 ，这意味着盈利必须连续逾越华尔街已然偏高的预期 ，才华为目今估值提供支撑。与此同时 ，投资者的关注焦点正从超大规模云盘算企业（hyperscalers）向更广泛的 AI 生态延伸——他们试图评估企业在 AI 产品上的实际支出意愿、支出在生态系统中的漫衍 ，以及这些支出能否为效劳提供商带来合理回报。而本季度最耀眼的明星无疑是半导体板块。费城半导体指数单季涨幅凌驾 80% ，创下道琼斯市场数据有史以来最佳季度纪录。这一数字甚至低估了半导体板块的真实热度：三星电子和 SK 海力士均不在 SOX 指数身分股之列 ，而两者的季度涨幅划分高达 93% 和 225.7%。AI 供应链瓶颈加剧、油价飙升 ，配合推动剖析师大幅上调近期盈利预期 ，美光科技等热门存储股随之大幅飙升。然而 ，行情的高度集中自己也组成危害——一旦盈利预期泛起任何松动 ，估值压缩的空间同样禁止小觑。 季末再平衡带来技术性压力Simplify Asset Management 多资产解决计划董事总经理 Paisley Nardini 指出 ，近期股市承压部分源于技术性因素。季末投资组合再平衡可能促使主权财产基金、养老金等大型资产持有者卖出股票、买入债券 ，以修复因股票大幅跑赢债券而爆发的资产配置偏离。数据显示 ，主要投资 30 年期美国国债的 iShares 20 年以上期限国债 ETF 本季度涨幅缺乏 1% ，与股市体现形成鲜明反差 ，再平衡压力由此可见一斑。 美联储政策路径不明 ，加息预期重燃美联储主席沃什于 6 月 17 日主持首次新闻宣布会 ，其释放的信命令市场感应担心。沃什明确亮相倾向于更为低调、克制的相同作风 ，这一立场已令部分投资者开始担心政策走向。期货市场在其首次宣布会后迅速上调了 2026 年加息预期�；帜诓坎煌飨裕翰糠只乖ぜ颇昴诓换峒酉� ，而美国银行的经济学家则最为鹰派 ，预测年内将加息三次。美国银行财产治理高级投资战略总监 Rob Haworth 体现：" 正因为未来决策路径尚不明朗 ，市场才会谨慎地将数次加息纳入订价。" 杠杆膨胀 ，市场软弱性上升杠杆的急剧扩张 ，是目今市场最受关注的潜在危害之一。期权交易量大幅攀升 ，投资者融资余额连续增加 ，杠杆 ETF 治理规模也随着半导体股的飙涨而急速膨胀。野村证券的 Charlie McElligott 已向客户发出警告 ，认为杠杆产品可能放大美股波动。以 Direxion 每日半导体三倍做多 ETF 为例 ，该基金旨在放大 SOX 指数的每日波动 ，其治理规模在已往一年内翻逾一倍 ，从 2025 年 6 月 1 日的 141 亿美元飙升至 6 月 23 日峰值时的近 340 亿美元 ，是美国市场上最受接待的杠杆半导体基金。富兰克林邓普顿研究院首席市场战略师 Chris Galipeau 体现：" 每当泛起这种波动 ，往往是一个警示信号。市场中保存大宗投机行为 ，而这些头寸掌握在意志不坚定的投资者手中。"6 月 5 日 ，纳斯达克指数单日重挫逾 4% ，创下逾一年来最大单日跌幅 ，正是这种软弱性的一次预演。尽管危害信号频现 ，华尔街整体仍未转向看空。Mark Hackett 体现 ，就整体而言 ，顺风因素仍多于逆风 ，他维持多头立场。Lori Calvasina 在上调目标价的同时 ，也明确体现 " 未来一年股市上行之路未必是一条直线 "。
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作者简介:擅长写短篇小说与情感日记 ，作品语言优美、情感真挚 ，是读者心中的“文字共识者”。
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