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苹果大幅涨价！山姆代购直接冲上热搜
文 | 定焦 One（dingjiaoone），作者 | 金玙璠，编辑 | 魏佳7 月 1 日，新势力照例交出 6 月结果单。这是上半年的最后一个月，也是今年新车上市最密集的一个月。零跑、鸿蒙智行、蔚来、小鹏、理想、小米，六家车企手里的牌基本都打出来了，榜单再次洗牌。零跑单独跑出一个量级，交付 93376 台，断层领先。这个数字比第二名鸿蒙智行多出了 4 万多台。断层之下，4 万台成了新的分水岭。蔚来 40597 台、小鹏 40126 台，两家今年首次站上 4 万，差别不到 500 台。再往下是 3 万台这道坎。理想 30895 台，同比环比双降，是六家中唯一负增长的车企；小米 " 超 30000 台 "，这已是连续第三个月维持在这一水平。新能源车企整体销量向上，但市值向下，是这个月值得关注的另一条线。近一个月的港股，小米、小鹏、理想都下跌超 20%，零跑、蔚来划分跌了 19%、15%。有的车企在讲 AI 和具身智能的故事，有的没有讲，但不管讲与不讲，资本市场都认为造车仍是重资产、长周期、低毛利的生意，而近期港股资金正涌向 AI，客观上压低了新造车的市值。古板车企这边，头部玩家的剖析也在拉大。比亚迪 6 月总销量 40.35 万辆；旗下方程豹 3.56 万辆、腾势 2.04 万辆，都延续了高增长；外洋出口近 17.5 万辆，同比近乎翻倍，占比首破 43%。奇瑞超 25 万辆，出口首次单月破 19 万；旗下智界 6 月交付 5541 辆，同比增长 125.3%，但今年上半年累计 19345 辆，同比减少 56.9%。祥瑞超 24 万辆，旗下极氪 3.5 万辆同比翻倍，连续 5 个月同环比双增长。上汽整车近 39.5 万辆，新能源超 20 万辆，旗下智己 8000 辆，同比增长 81%。别的，深蓝 3.36 万辆连续 4 个月超 3 万；昊铂埃安 3.37 万辆；极狐 2.56 万辆，同比增长 219% 刷新品牌纪录。这三个品牌已经跟理想和小米站到了同一水平线。放到更大的盘子里，6 月新能源乘用车渗透率约 63.6%，创下历史新高。乘联会开端推算，6 月狭义乘用车零售约 165 万辆，其中新能源约 105 万辆。" 端午 +618" 促销叠加新车集中上市，撑起了 6 月车市。但渗透率数据也意味着，新能源市场正在从 " 做大蛋糕 " 切换到 " 分蛋糕 "，存量竞争在加剧。01. 零跑迫近 10 万，鸿蒙五界只跑通两界零跑：仍是第一，但离目标还差得远零跑 5 月销量刚过 8 万，6 月就冲到 9.3 万台，同比增长 95%。它最新的交付结构很有代表性。首创人朱江明在 6 月底的媒体相同会上透露，C 系列月全球销量突破 3 万辆，A10 月交付超 2 万辆。前者是 10 万到 20 万元价格带的主力，A10 则在 10 万元以下翻开了走量空间。而 D99 是零跑向上攻击的车型（订价 24.98 万到 31.98 万元，MPV），6 月 25 日上市，7 月 20 日才开启交付，对 6 月没有直接孝敬。一方面，零跑的焦点竞争力一直是极致性价比，消费者愿不肯意为它的品牌溢价买单，还需要市场来验证。另一方面，海内 MPV 市场正在萎缩。乘联会数据显示，5 月 MPV 零售仅 6.6 万辆，同比下跌 30%。更重要的是，D99 一上市就遭到网络上大宗负面文章攻击。树大招风的副作用，零跑开始体会到了。外洋市场是零跑上半年最大的亮点。6 月出口约 2.1 万辆，占整体 22%；上半年外洋出口近 10 万辆，已凌驾去年全年。在意大利，零跑纯电市占率凌驾三分之一，连续位居榜首。下半年，其与 Stellantis 相助的西班牙工厂将启动外地化生产。但关注新能源汽车的投资人 Alex 提到，零跑的销量目标和盈利的压力都在加大。按销量目标 105 万辆来看，上半年累计交付 35.6 万辆，完成率 34%，下半年月均要抵达 11.5 万台以上，比 6 月的 9.3 万还要再高两成多。Alex 体现，在行颐魅整体增速放缓、价格战白热化的情况下，完成难度不小。盈利端的压力更紧迫。零跑 Q1 毛利率从去年同期的 14.9% 降到 9.4%，净亏损 3.9 亿元。朱江明在 6 月底的媒体相同会上体现，碳酸锂、铜、铝等原质料 " 全方位本钱上涨 " 带来了很是大的挑战。零跑选择在用户端暂不涨价，靠供应商协同和内部来消化。许多车企都在面临这样两难的选择：不涨价，毛利率承压；涨价，影响销量。6 月初证监会还向零跑发出 " 四连问 "，焦点质疑之一就是毛利率（2024 年 8.4%、2025 年 14.5%、今年 Q1 9.4%）为何 " 过山车 "。与此同时，零跑的股价从去年 8 月的高点一路腰斩，朱江明、傅利泉（零跑早期大股东）两个月内合计增持 7.2 亿港元，也未能止住跌势。资本市场最关注的是零跑的规模能否转化为利润与现金流。鸿蒙智行：问界增速放缓，" 五界并进 " 压力加大鸿蒙智行 6 月创下今年以来新高，交付 50624 台，环比增长 9.7%，同比下滑 4%；上半年累计 24 万台，同比增长 18.6%。放在全行业乘用车市场零售同比下滑的大配景下，这个结果算得上逆势增长。但横向比照零跑（95%）、蔚来（63%），鸿蒙智行的增速算不上快。问界依然是销量主力，6 月 30199 台，同比增长 10.2%。问界内部，产品结构也在变革。卖得最多的是 M6，上市 54 天累计交付突破 3 万台，6 月单月孝敬约 1.2 万到 1.5 万台。6 月 16 日，M6 还新增了纯电 Max 版（22.98 万元）和纯电 Max+ 版（24.98 万元），较此前起售价直降 5 万元。"25 万级 SUV 市场竞争太猛烈了，不降不可。" 关注新势力的渠道人士 Ryan 说。M9（起售价 47.98 万元）依然是问界利润最好的车型。上市一个月大定突破 4.2 万台，6 月 16 日开启规模交付后两周交付了 8000 多台。在 Brand Finance 宣布的《2026 全球汽车品牌价值 100 强》中，问界以 34.48 亿美元入选，位列中国豪华汽车品牌第一。但 M8 的处境就不太乐观了。这款车订价 35.98 万到 45.98 万元，" 消费者在 M8 顶配和 M9 入门之间，许多人选择加钱上新 M9。"Ryan 剖析。5 月 M8 交付仅约 5109 台，相比此前月销 2 万台的水平已大幅下滑。这属于产品矩阵的内部调解，不算致命伤，但说明问界的价格带需要重新梳理。6 月最大的惊喜来自尚界。Z7 系列单月交付突破 1 万台，是尚界品牌继去年 11 月 H5 破万之后，第二次站上月销万辆的台阶。图 / 奇瑞汽车 6 月销量通告奇瑞集团港交所口径显示，智界 6 月交付 5541 辆，虽然同比增长 125.3%，但上半年累计 19345 辆，同比下滑 56.9%，" 单月翻倍是低基数反弹，"Ryan 说，智界 2025 年有过一段不错的体现，但之后泛起下滑。据 Ryan 估算，享界月销 2000-3000 台，体量有限；尊界月销千台，主要担负品牌标杆的角色。更大的挑战来自外部；羌莸蹦晔嵌兰矣攀，如今随着五界铺开，再加上华为乾崑与车企共创的 " 境 " 系列，甚至春风旗下的奕境 X9（预售价 38 万元起，直接对标 M9）、奕派 M8（下探 M7 的价格带）都要来抢同一个价格带。有券商研报指出，当 " 华为技术 " 变为行业标配，鸿蒙智行旗下每一个品牌都面临同一个问题：智驾不再是差别化卖点，那消费者为什么要选 " 界 " 字辈而不是 " 境 " 字辈 ？这不可是问界一家的焦虑，也是整个华为汽车国界配合面临的压力。02. 蔚来靠权益、小鹏靠 GX，都过了 4 万蔚来：三品牌剖析明显，Q2 没达标蔚来 6 月交付 40597 台，同比增长 62.9%，突破 4 万台大关。三个品牌一起上量：主品牌 21908 台，乐道 11743 台，萤火虫 6946 台。Alex 注意到，蔚来主品牌的增速，实际上低于公司整体增速，" 增量主要由乐道和萤火虫孝敬。" 这背后是 30 万到 50 万价格带竞争的白热化，问界 M8 和 M9、理想 L8 和 L9、小鹏 GX、极氪的高端车型，都是 ES8、ES9 的潜在竞争敌手。乐道是本月亮点，L80 和新款 L90 在 5 月中旬上市后，乐道同比增长了 83.5%。乐道的增长逻辑很清晰，把换电当差别化卖点，BaaS 租电计划大幅拉低购车门槛，在家庭 SUV 市场形成了错位竞争。但这个同比增速需要注意，去年同期乐道刚起步不久，基数较低。萤火虫同比增长 76.7%，BaaS 计划购车门槛低至 7.98 万元，进入了比亚迪海豚、五菱缤果的价格带，帮蔚来翻开了新的用户群。可是，哪怕 6 月创了纪录，蔚来 Q2 还差 2000 多台没够到指引下限。Q2 实际交付 107658 台，季度指引是 11 万到 11.5 万台。这说明三品牌在销量端的协同虽然见效，但节奏控制还没有抵达治理层预期。"2026 年下半场，蔚来最需要证明的是这个战略在财务端也能跑通。"Alex 说。治理层在 Q1 业绩会上提到，每台车的本钱压力凌驾 1 万元，芯片、碳酸锂、铜都在涨价。6 月 15 日三款冠军纪念版集中上市，限时 0 首付、5 年 NOP+ 免费等权益组合，短期刺激了订单转化，但对毛利率的影响需要重点关注。图源 / 蔚来官方微博小鹏：GX 救场，但同比照旧负增长小鹏 6 月交付 40126 台，环比增长 24.8%，是 2026 年以来的单月新高；Q2 累计 103295 台，在 10 万 -10.6 万的指引区间里。但上半年累计约 16.6 万台，同比下降 15.8%。也就是说，即便 3 月以来单月趋势在改善，小鹏和自己去年同期比依然是负增长。小鹏这个月的增量主要靠 GX。这款车 5 月 20 日上市，12 小时大定突破 24863 辆，Ultra 旗舰版占比超 80%，靠的是限时 26.98 万起的订价，比预售顶配低了 10 万。整个 6 月，GX 交付 6739 台。GX 的焦点卖点是 " 双动力（纯电和超等增程）"，笼罩 27 万到 35 万元价格带。增程版瞄准充电设施不完善的下沉市场，纯电版满足一二线都会的限牌需求。"4 万台中有相当一部分来自 GX 上市首月的订单集中交付，GX 能不可维持这种交付量，以及后续 MONA 系列能不可复制这种增量，才是要害。"Ryan 体现。6 月底，小鹏官宣 MONA 系列首款 SUV —— MONA L03 将于 7 月 2 日预售，定位 15 万元级。如果订价有竞争力，很可能成为继 GX 之后的第二个走量爆款。年度目标层面，小鹏全年目标是 55 万到 60 万辆，上半年完成率约 30%。下半年需要完成 38 万到 43 万台，月均需抵达 6.4 万到 7.2 万台，险些是目今水平的 1.6 倍。除非 MONA L03 或后续车型能形成爆发式增长，不然全年目标会有压力。03. 理想和小米：卡在 3 万台理想：L 系列换代，走量车型 7 月才登场如果说小鹏、小米是涨得慢，理想就是实打实地下滑。6 月交付 30895 台，同比下降 14.84%，环比下降 7.36%，是六家新势力中唯一一家同环比双降的。上半年累计约 19.3 万台，同比下滑 5.13%，同样是六家里唯一的累计负增长。主要原因是 L 系列正处于全面换代周期。现款 L9 已经完全停止预订，L8、L6 和 L7 部分派置也停止接单，仅少量库存现车可售。全新 L9 在 5 月上市，但定位 45 万以上高端市场、走量有限。全新 L8 直到 6 月 23 日才宣布、26 日才在四城首批交付，对 6 月孝敬险些可以忽略。真正走量的新一代 L6 要到 7 月才上市。这就导致理想在 25 万到 40 万这个最主力的增程 SUV 市场，险些没有主力产品能接单。销量的大盘
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