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顿巴斯不敷，还要“新俄罗斯”？普京这话让谈判彻底没戏了

猪价正迎来一轮短期强势反弹。凭据中国养猪网数据，全外洋三元生猪均价从 6 月 26 日的 9.47 元 / 公斤，一路攀升至 7 月 6 日的 11.06 元 / 公斤，近 10 天连续走高，累计上涨 1.59 元 / 公斤，涨幅约 16.8%。这意味着，此前恒久在 10 元 / 公斤下方低位彷徨的猪价，时隔四个月重新站上 10 元关口。陪同猪价反弹，淘汰母猪折扣价明显回落，政策面亦再度就加速去产能密集发声，各路机构围绕本轮猪周期是否已探明 " 超等底部 "，以及由此可能带来的投资机缘展开热议。这个一度被市场冷落的周期赛道，其底部是否正在被逐步夯实，成为近期市场关注的焦点。猪价短期强势修复，超跌后迎来反弹窗口本轮猪价反弹的力度和斜率均较为险要。7 月以来，生猪价格从 9 元 / 公斤出面快速拉升，7 月 6 日外三元均价触及 11.06 元 / 公斤，短短 10 天累计涨幅接近 17%，是年内少见的一波单边反弹行情。将时间线拉长，本轮反弹的起点，正是猪价的 " 深坑 "。4 月 15 日，全国生猪价格一度跌至 8.77 元 / 公斤，创下近 10 年新低；而 1 月 20 日，年内最高点还曾抵达 13.24 元 / 公斤。也就是说，从年初高点到 4 月中旬的低谷，短短三个月时间，猪价累计下跌 4.47 元 / 公斤，跌幅高达 33.76%，养殖端一度陷入深度亏损。正是在如此低的基数之上，7 月的这波反弹才显得格外醒目。猪价重回 "10 元时代 "，二级市场的生猪板块同步走高。7 月 6 日，养殖工业链情绪回暖，申万农林牧渔指数收涨 2.57%，板块个股全线飘红，巨星农牧（603477.SH）涨停，新希望（000876.SZ）、天邦食品（002124.SZ）划分收涨 7.52%、6.61%，温氏股份（300498.SZ）、牧原股份（002714.SZ）等跟涨。拉长时间线看，7 月以来，申万农林牧渔指数累计涨 7.75%，涨幅仅次于煤炭指数，在 31 个申万一级行业中排名第二，并且跑赢通信指数约 21 个百分点。个股月内全部收涨，ST 龙大（002726.SZ）月内上涨 24.6%，领涨板块，新希望、新五丰（600975.SH）、天邦食品等涨超 14%，且跑赢新易盛（300502.SZ）、长飞光纤（601869.SH）、亨通光电（600487.SH）、中际旭创（300308.SZ）等光模块、光纤龙头股。夏季是猪肉消费的淡季，关于猪价在此时反弹，市场普遍将其归因于两方面。其一是政策面连续为行业 " 定调 "。近期，农业农村部、国家生长革新委有关司局组织部分生猪主产省份和大型生猪养殖企颐魅召开座谈会，研判目今生猪生产形势，指导地方和企业开展常态化精准调控，通过压减产能推动猪价回归合理区间�＜崆康�，目今生猪价格筑底企稳，需连续抓实各项产能综合调控步伐，继续实质性压减产能。这被市场解读为年内再度释放产能收缩信号，去产能节奏有望加速。更早前的 5 月 14 日，农业农村部印发《生猪产能综合调控实施计划（2026 年修订）》，将全国能繁母猪正常保有量目标下调并稳定在 3750 万头左右，这也是自 2024 年 2 月以来再度下调保有量目标，政策为本轮周期底部涤讪了基调。其二是全行业长时间连续亏损，倒逼产能去化提速。据华安证券研究所测算，本周全国生猪价格已回升至 10.69 元 / 公斤上方、周环比上涨约 14%，主要由短期肥猪供应偏紧、标肥价差扩大、二次育肥积极入场及养殖端惜售情绪升温所致。值得关注的是，反应产能去化力度的淘汰母猪折扣价明显回落。涌益咨询数据显示，高胎淘母猪折扣价降至 68.8%，周环比下降 4.4 个百分点，较 5 月中旬高点回落约 9.5 个百分点，显示养殖端淘汰母猪的积极性明显增强，生猪产能去化逻辑有所强化。消费淡季需求难起色，周期拐点仍待供应端验证猪价的连续低迷，直接反应在上市猪企的报表上。截至今年一季度，头部生猪养殖企业普遍处于亏损状态。其中，牧原股份一季度归母净利润亏损 12.15 亿元，同比降幅达 127.05%；温氏股份归母净利润亏损 10.7 亿元，同比由盈转亏；新希望归母净利润亏损 8.98 亿元，同比大幅下降 301.87%，三家头部企业单季度合计亏损逾 30 亿元。生猪作为典范的周期性行业，其投资的介入时点，往往恰是企业亏损最深的阶段。企业盈利来自猪价的周期波动与自身养殖规模的提升，而猪价上涨的空间，则取决于生猪产能去化的有效性和连续性，能否真正缓解供大于求的局面，正是判断周期拐点的要害。围绕这一焦点变量，机构给出了各自的剖析。能繁母猪存栏量被视为权衡生猪产能的焦点指标，直接决定未来 10～12 个月的商品猪供应量。据国家统计局数据，截至 2026 年一季度末，全国能繁母猪存栏量为 3904 万头，同比减少 135 万头、降幅 3.3%，较 2025 年 6 月的高点减少 145 万头，已连续 10 个月下降，但整体去化速度仍偏缓慢。与此同时，行业 PSY（每头母猪年提供断奶仔猪数）连续提升，头部企业普遍凌驾 24 头，部分领先企业达 29～32 头，生产效率的提高在一定水平上对冲了产能去化的效果，使得实际出栏基数仍居高位，供过于求的花样没有明显扭转。而凭据生猪约 10 个月的繁育生长周期，前期母猪去化的效果预计要到今年 9 月后才逐步传导至出栏端，7～8 月出栏量仍将处于相对高位。关于下半年的猪价走势，中辉期货认为，生猪市场预计泛起 " 磨底下的有限修复 "，现货价格难现大幅单边趋势，前期供应宽松花样仍将延续，行业深度亏损倒逼产能去化，但效果尚未完全传导至出栏端，叠加高位冻品库存形成隐性供应，猪价或维持底部窄幅震荡；后期随着去化效果显现及秋冬消费旺季释放，供需花样边际改善有望支撑猪价修复。某农业行业剖析师对记者体现，行情反弹的连续性仍需视察，目今正值猪肉古板消费淡季，夏季气温偏高、学校陆续放假，居民猪肉消费短期难有明显起色，本轮上涨更多是超跌之后的阶段性修复。" 我们认为，无论是肉价照旧股价，短期反弹后仍将进入磨底期，反弹空间有限。就猪价来说，短期底部或许率已经泛起，但周期上行拐点何时真正到来，仍取决于产能去化的实际进度与消费端的恢复情况。夏季的猪肉消费无法为需求端提供支撑，因此，更要害的是产能去化落实到出栏量的效果。后市，能繁母猪存栏变革、养殖端出栏节奏以及季节性需求兑现水平，仍是判断‘超等底部’能否夯实的三大概害。" 前述剖析师对记者说�；粗と虼酉纸鹆鹘嵌戎赋�，5 月自繁自养头均盈利虽回升至 -332 元 / 头，但行业仍处于被动去化阶段，猪价低位修复难改亏损实质。该机构认为，目今政策调控正由 " 定目标 " 转向 " 压执行 "，并明确将去化责任压实到大型企业，随着连续亏损对高本钱主体形成挤压，产能出清有望从 " 预期博弈 " 转向 " 现实推动 "，本钱控制能力强、资金实力富足的优质龙头或将率先受益。 ( 本文来自第一财经 )

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