KenticoAIRA上半年接纳率激增292% ，AI营销走向常态化
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2026-07-21 05:08:29
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特斯拉第二季度全球汽车交付量大幅凌驾市场预期 ，但股价在消息宣布后随即大跌 ，印证了此前多日上涨已充分消化利好的市场逻辑。该公司二季度共交付车辆 480,126 辆 ，同比增长 25% ，远超彭博汇总的剖析师平均预期缺乏 40 万辆的水平。尽管这是特斯拉有史以来最强劲的第二季度体现 ，但周四纽约盘中股价仍下跌 8.2% ，创下近一年最大单日跌幅——此前特斯拉股价已连续四个交易日上涨 ，仅周一一天便上涨约 8%。芝加哥 Karobaar Capital LP 首席投资官 Haris Khurshid 体现：" 消息真正到来时 ，市场已没有太多理由继续兴奋 ，"与此同时 ，特斯拉在电动车交付量上仍落后于中国比亚迪。后者凭借 557,090 辆纯电动汽车销量位居全球第一。多位剖析师认为 ，此次交付超预期主要由中国和欧洲市场驱动 ，美国补贴退出后的需求韧性亦超预期。 中欧市场发力 ，驱动交付超预期CFRA Research 股票剖析师 Garrett Nelson 体现 ，特斯拉此次交付数据 " 远强于预期 ，主要受中国和欧洲市场驱动 "。彭博行业研究剖析师 Steve Man 则指出 ，数据可能反应出口业务体现强劲。他体现 ，" 美国 7500 美元购车补贴取消后 ，需求恢复速度快于预期 " ，并增补称 ，" 随着补贴结束 ，美国竞争敌手因需求减弱而收缩业务 ，韩国、日本等市场销售体现较强 ，可能发动了特斯拉交付量。"William Blair 剖析师 Jed Dorsheimer 亦称 ，这是特斯拉 " 有一阵没如此大幅凌驾市场预期 " 的季度 ，是汽车业务仍具连续竞争力的积极信号。他预计 ，北美、欧洲和中国三大市场销量均好于预期 ，而本季度可能是 Model S 和 Model X 最后一个受益于 " 最后时机销售 " 效应的季度。RBC Capital Markets 剖析师 Tom Narayan 同样给予积极评价 ，认为此次体现 " 强劲 " ，并指出美国其他车企重新将重心转向燃油车 ，以及欧洲燃油价格上涨等因素 ，均可能为特斯拉带来特别利好。 车型结构收窄 ，资本开支大幅扩张目前特斯拉面向零售客户仅提供三款车型 ，其中 Model Y 和 Model 3 险些孝敬了全部销量。Cybertruck 的需求连续疲软 ，若非 SpaceX 自去年底起批量采购数千辆皮卡 ，整体交付数字将更为逊色。特斯拉已于 5 月停产 Model S 轿车和 Model X SUV ，马斯克将加州弗里蒙特工厂腾出的产能用于生产 Optimus 人形机械人。虽然特斯拉预计今年开始推进 Semi 卡车和 Cybercab 的量产 ，但前者面向商业客户 ，后者目前仅处于果真门路测试的初始阶段。在资本支出方面 ，特斯拉今年计划支出逾 250 亿美元 ，约为去年的三倍 ，主要投向 Optimus 机械人和自动驾驶 Cybercab 等项目。摩根士丹利剖析师 Andrew Percoco 指出 ，本季度是特斯拉自 2023 年第三季度以来汽车业务最高增速。 储能业务回暖 ，剖析师预期不同特斯拉储能业务在经历年初低迷后有所苏醒。二季度储能产品安排量达 13.5 吉瓦时 ，较一季度增长 53%。不过 ，各方对储能业务的评价保存不同。William Blair 的 Dorsheimer 指出 ，储能业务虽有回升 ，但仍低于该行预期 ，不过他维持对需求情况的判断 ，认为 Megapack 储能电池仍将是 AI 数据中心和电力基础设施建设的重要组成部分。TD Cowen 剖析师 Itay Michaeli 亦认为储能业务体现低于市场一致预期。相比之下 ，摩根士丹利认为储能业务好于预期 ，并预计储能需求将继续坚持稳健。Tom Narayan 则强调 ，受 AI 推动电力需求增长的结构性利好发动 ，特斯拉储能业务有望连续受益。 AI 与自动驾驶成为估值焦点变量尽管汽车交付超预期 ，多位剖析师认为 ，市场关注的重心已从交付数字自己转向人工智能、自动驾驶和机械人业务的进展。Truist 剖析师 William Stein 在维持 " 持有 " 评级的同时 ，将目标价从 400 美元上调至 430 美元 ，并将 2027 年每股收益预测从 2.83 美元上调至 3.09 美元。但他同时指出 ，" 汽车交付量明显高于市场预期 ，但特斯拉并未宣布 AI 项目和新车型方面的进展 " ，并强调 " 投资者应越发关注 AI 项目 ，尤其是 FSD 智能辅助驾驶 ，相比汽车交付量 ，AI 的生长对特斯拉恒久现金流和股价体现更为重要 "。他对自动驾驶领域进展的评价为 " 积极 ，但仍不敷完美 "。Tom Narayan 亦认为 ，随着 Model S 和 Model X 于 2026 年一季度末停产 ，特斯拉正将战略重点向 Robotaxi 和人形机械人业务转移 ，进一步淡化古板汽车制造的职位。TD Cowen 的 Itay Michaeli 则体现 ，特斯拉与 Rivian 的业绩配合支持该行关于 " 美国电动车市场即将苏醒 " 的判断。
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作者：玩家指南
作者简介:擅长写短篇小说与情感日记 ，作品语言优美、情感真挚 ，是读者心中的“文字共识者”。
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