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甲骨文的AI焦虑：建了数千亿数据中心
，但就怕OpenAI付不起账单

* 此图由 AI 生成作者 | 史大郎 & 猫哥来源 | 是史大郎 & 大猫财经 Pro上午跌的比较狠。直接导火索就是美国的 PCE 数据完全超预期。这个 PCE 是啥意思呢？它的名字叫个人消费支出指数
，是美联储最看重的、权衡通货膨胀的一个指标
，被称为 " 通胀温度计 "。通常我们用 CPI 来权衡物价、通胀变革
，但 CPI 是通过家庭视察得来的
，而 PCE 是从企业端拿数据
，更准确
，并且 CPI 里的权重是很长时间才调解一下
，而 PCE 的权重是动态调解的。所以综合来说
，PCE 能更准确的反应通胀。美国昨晚上宣布的 PCE 数据是 3.4%
，远超市场预期
，而目标是 2%
，差的很远。这也意味着
，美联储降息的可能性基本为零
，接下来要看什么时候加息
，那美元潮汐重新开始
，美元从其他市场回流美国
，对外洋股市组成大利空。所以今天韩国大跌 8%+
，日本大跌 3%+
，很是惨烈
，大 A 也泛起了近期少有的 2%+ 的跌幅。而在流动性层面
，每年 6 月底都会泛起不小的压力
，几个因素：1、银行 MPA 半年考核
，央行要考核银行的资本富足率、杠杆率、流动性等等
，银行为了考试过关
，一般会主动回笼资金
，DR007 利率抬升
，股市增量资金断供。2、银行理财 6 月底集中到期
，赎回压力很大。3、公募半年业绩收官
，机构会集中兑现上半年赢利丰富的 AI、算力持仓
，锁定半年排名。而其他资金在上半年也大赚了科技行情
，现在资金承压
，股价上涨不易
，这些资金也会顺势结账
，落袋为安。所以大跌的焦点照旧因为资金面在政策和实操中都泛起了明显压力
，属于上涨中的回调
，扛一扛吧。