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台积电携手华邦供应DRAM晶圆，不再只靠三星海力士美光
IBM 股价单日暴跌 25%，在高盛看来不是坏消息，而是存储超等周期最有力的现实佐证 。据追风交易台消息，高盛首尔团队在 7 月 15 日宣布的最新一线评论中指出，IBM 业绩崩塌的泉源在于企业客户将资本支出大规模转向效劳器、存储及内存采购，以抢在预期涨价前锁定供应受限的基础设施——这一 " 挤出效应 " 正在从超大规模云厂商的 AI 资本开支，蔓延至普通企业 IT 买家，从而在真实经济层面确认了存储缺少的广度与深度 。与此同时，韩国股市在经历剧烈波动后，要害技术支撑位依然完好 。该行首尔团队指出，KOSPI 在 61.8% 斐波那契回撤位获恰外地及外资机构的净买入支撑，散户虽已割肉离场，但机构投资者普遍认为，受制于设备和零部件的结构性缺少，行业实际产能扩张幅度将远低于市场担心的上限 。高盛维持 KOSPI 目标价 12000 点，立场明确看多 。 IBM 暴跌 25%：挤出效应蔓延至企业 IT，存储订价权获真实经济验证IBM 股价周二暴跌 25%，Salesforce 下跌 2% 。导火索均指向同一现象：企业客户正在大规模将资本支出从软件和效劳转向效劳器、存储及内存采购，以提前锁定供应紧张的基础设施，规避预期中的价格上涨 。IBM 治理层坦承，未能预判到这一资本支出重新排序的规模 。高盛认为，这一事件的意义远超 IBM 自己 。存储超等周期的焦点多头逻辑在于：HBM（高带宽内存）的晶圆消耗强度正在挤占古板效劳器 DRAM 的供应空间，从而收紧整个 DRAM 市场，而非仅限于 HBM 细分领域 。IBM 的最新亮相，正是这一 " 挤出效应 " 在真实经济中咬合非 AI 企业客户的直接确认 。高盛由此进一步强化其此前看法：存储供应商的订价权正在增强，结构性供应约束与即将到来的价格上涨，有望推动存储厂商估值重估 。" 更高、更久 " 的存储周期叙事，在企业端获得了新的支撑锚点 。 KOSPI 技术支撑位完好：机构逢低买入，散户割肉出局KOSPI 近期经历了一轮剧烈调解，周一更是单日暴跌 9% 。高盛指出，此次跌幅被大幅放大，主要原因在于新上市的单股杠杆 ETF 遭遇快速去杠杆，触发自我强化的连锁清算，与基本面驱动因素泛起明显脱节 。然而，在 61.8% 斐波那契回撤位上，外地机构与外资机构均转为净买入，散户则连续割肉离场 。高盛在其每周主经纪商数据及新加坡路演的客户反响中均视察到上述剖析花样 。与此同时，高盛接触的大都科技投资者对产能扩张节奏持审慎乐观态度，普遍认为由于设备和零部件保存结构性缺少，实际产能扩张力度可能远缺乏市场担心的那般激进 。据媒体报道，ASML 预计将上调销售指引，市场将密切关注该公司能否在设备需求激增的配景下有效扩大产能 。综合来看，高盛认为目今市场花样泛起四项积极变革：一是股价在季节性偏弱的三季度已变得更为自制；二是散户割肉后持仓结构趋于洁净；三是企业 IT 需求强于预期；四是外资与外地机构在要害技术支撑位双双转为净买入 。高盛维持 KOSPI 目标价 12000 点，整体立场看多 。
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