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晋江鞋厂火灾已致28死 ，楼道堆放杂物阻碍救援 ，事发前2天被查出消防隐患
进入 2026 年 ，普通人眼中的世界是这样的：今日智谱市值过万亿 ，紧接着就是寒武纪。然后长鑫科技打新 ，只要花上百万中上一签 ，投资大神们称 ，1-2 万收益跑不了。连梁文锋也手痒痒。就在科技行情一片红火时 ，真实的世界里 ，却挤满了许多亏惨的年轻人。尤其进入 7 月 ，许多人在亏掉大几万的数月人为后 ，才猛然发明：我遇到的不是科技大捷 ，而是科技大劫。35 万亏掉 5.6 万谢梁刚刚失去事情不到一周 ，原来他还想着要不去意大利旅游一番 ，看看南意的夏日 ，换换脑袋再出发。但他这几天实在没了这个心情。他用 35 万积贮 ，买了 13 支基金 ，大都跟 AI 看法相关 ，当中不乏半导体、国产算力、存储芯片等热门领域 ，结果现在已经亏掉了 5.6 万元。就在昨天 ，他一边瓦解时 ，一边账户那头显示 ，又亏了一万。" 明明 6 月 ，我还赚了 2-3 万。为啥进入 7 月就酿成了这个样子。" 谢梁百思不得其解。他看了下自己的 7 月报表 ，感受整个行情 ，直接是从过山车向下俯冲。他也想过：" 亏了肯定会再回调 ，究竟 AI 这么火 ，但 ……"。同样的剧情 ，爆发在广东打工人李翔身上。6 月底他还盈利 7000 多 ，进入 7 月 ，截至 15 日 ，他从盈利到亏 2 万。" 本金跌了快 30% ，原来还想通过理财 ，买点零花钱。没想到往人家口袋里送钱。"纵览各社交媒体 ，有一个配合纪律：7 月 15 日 ，是许多人 " 心态彻底崩了 " 的分水岭？赐衙欠窒淼恼嘶宓 ，从 7 月 1 日到 7 月 15 日 ，11 个交易日 ，大都就只红了 3 个交易日 ，其余 8 个交易日都绿油油一片 ，且 " 险些每天都在跌 5-7 个点 "。新入坑的 " 韭菜们 " ，都在总结自己的 7 月经验 ，其中获得最多赞的 ，不是在于：逢高减仓 ，学会高抛等技术性操作。而是在集体学习：试着在每次做交易时 ，纪录下自己的人性。" 为啥其时你要做这个决定。"谁拿了年轻人的钱？年轻人 ，经常容易输在 " 相信了金钱们的简单 "。许多人想：明明 AI、科技是当红炸子鸡 ，都说 AI 工业才刚刚开始 ，国家也都在大力生长科技 ，为何自己的钱 ，就从账户里 ，凭空消失了。谜底藏在 7 月内外两个因素里。7 月 1 日 ，在 AI 行业本就没混出什么台甫堂的 Meta ，向市场漏出了一条消息：计划向外部客户出售闲置的 AI 算力。Meta 是全球最大的 GPU 采购方 ，小扎在 AI 领域大干快上的野心禁止置疑 ，但连他都觉得算力太多了 ，这给敏锐的金钱们 ，提了个醒：AI 基础设施建设是不是阶段性见顶。果真 ，当日各巨头闻风而动。CoreWeave 重挫 13.92% ，美光科技跌超 10% ，A 股这边 ，兆易立异跌停 ，新易盛、澜起科技、江波龙跌幅均超 10%。紧接着 ，黑石集团以 35 亿美元出售弗吉尼亚州三处数据中心资产 ，随后又放弃了一项拟投资超 1000 亿美元的大型数据中心项目。全球资管巨头的退却 ，让 " 算力过剩 " 的恐慌彻底蔓延开来。美国如果是震中 ，韩国则是进一步煽风燃烧的蝴蝶。上半年 ，韩国借着三星、SK 海力士横行天下 ，连华尔街的精英们 ，看 AI 行情 ，都要先看看清晨的首尔。因为这两家财阀的出货数据 ，被认为能最先反应 AI 的预期 ，被称为 hard date。但不想 ，也就半年时间 ，韩国从迷惑性强的蝴蝶 ，就酿成了全球 AI 最危险的中心。高度依赖三星、SK 海力士拉动行情的简单结构 ，叠加最容易一响就跟风、一打就鸟兽散的千万散户 ，组玉成世界最软弱的二元结构。再加上政府不绝加杠杆 ，推出相关高杠杆 ETF ，原来初心是好的 ，希望大额玩家都留在韩国 ，不要跑到外洋去交易 ，但怎奈能力不可 ，制度的漏洞 ，人性的贪婪 ，金钱的狡猾 ，这三种负面质料组合在一起 ，总得找人接盘买单。而接盘的 ，唯有散户。A 股的调性各人也都知道的。别人飞黄腾达时 ，它遗世而独立。但别人忙乱时 ，它跟得很紧。韩流的恐慌 ，也蔓延到 A 股的半导体质料设备、存储芯片、光？榈 ，各人无一幸免。如今看 ，这不是简单的 " 跟跌 " ，而是全球半导体估值体系的连锁反应。在这个工业链上 ，SK 海力士、英伟达、台积电是订价锚 ，A 股的相关公司只是估值链条上的延伸。再加上 A 股自己上半年 " 涨太多了 "。存储芯片指数涨超 165% ，光？榉肆饺 ，CPO、算力等看法层出不穷。巨大的赢利盘像悬在头顶的堰塞湖 ，只差一个泄洪的理由。7 月 15 日是业绩预告的截止日。许多科技股业绩确实亮眼 ，但股价早已提前透支了所有预期。于是 ，赢利盘见好就有了充分的理由：外洋情绪攻击、自身涨太多、中报恰好赢利了结。中韩年轻人 ，走到了一起。当相信风口遇上周期纪律这批被套的年轻人 ，和追涨杀跌的大爷大妈 ，另有点差别。后者喜欢追风 ，听市场小道 ，但社媒上分享自己被亏惨的年轻人 ，他们的内心是相信 " 国产替代 "" 自主可控 " 的国运。这不可是一种投资逻辑 ，更是一种价值信仰。所以他们愿意翻开支付宝 ，把钱投进 AI 芯片、半导体。然而很快 ，市场上真正操盘金钱的人 ，给了他们一个耳光 ，一个教训。所谓的资本市场 ，钱历来不是从天上掉下来的 ，而是从你的口袋 ，装进了另一个人的口袋。国产替代是国运 ，这没错 ，但市场也是有阶段涨跌的。一位研究者看了谢梁的持仓结构 ，直言：年轻人在投 AI 时过于赤裸 ，险些没有做防守。从那张持仓饼图可以看得一清二楚：半导体质料设备 26.7%、半导体 11.87%、CPO 9.61%、国产算力 6.83%、存储芯片 4.22%、PCB 4.54%、MLCC 3.97%…… 十几种基金 ，名字各不相同。但预计翻开底层持仓一看 ，可能是同一批股票。谢梁以为买了一揽子 " 科技疏散组合 " ，实际上是把同一笔钱押在了同一条赛道上。险些没有配置太多防守或对冲的仓位 ；平鹬挥 4.56% ，纳指只有 1.27% ，混债不到 15%。当进攻型板块集体崩塌时 ，没有任何缓冲垫。这在专业上 ，叫 " 仓位治理失控 "。另外有一位资深研究者称 ，其实现在对投资者来说 ，最重要的事情是 " 逃顶 "。现在他的操盘叫做：今年主要做短线 ，中线股 ，越涨越抛 ，且只抛不买。他看目前市场上的热股 ，认为它们涨不涨 ，主要取决于两点。一是上市时间早 ，早于顶部 ，定位不高 ，比较容易获得炒作。二是如果定位高了 ，可能开盘就是大顶。这一波 AI 行情 ，市场围绕大热的存储芯片 ，有许多议论。乐观派认为 ，AI 是否会连续无限制地支撑存储芯片永远往上顶。但谨慎派则认为 ，存储芯片在 AI 爆发前 ，其实并不特殊 ，是典范的周期股。现在之所以这么火 ，是因为 AI 行业的膨胀 ，吞噬了大宗的 HBM 产能 ，导致许多人认为内存将不再具备周期属性。谨慎派认为未必。AI 永远支撑存储芯片往上走的公式 ，是存疑的。即便如长鑫 ，今年挣 1000 亿 ，可能明天就只能挣 50 亿 ，届时如何支撑高市值。如果纳入指数 ，指数也容易受不了。所以总得来看 ，相信国运没问题 ，但不可相信国运能对抗周期。一个股票在半年内翻了一倍 ，也需要休息。如一个人加入了铁人三项 ，不可能日日加入 ，而是需要休息、回调 ，把追高的筹码洗出去。资本有自己的纪律 ，年轻人最大的误区 ，就是把工业趋势当成了买入理由 ，却忘记了价格早就跑在了价值前面。
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