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美军称拦截多艘试图突破对伊朗封闭的船只
IBM 周二宣布令人意外的第二季度业绩预警 ，股价创下有纪录以来最大单日跌幅 ，由此引发市场对企业 IT 预算正大规模向 AI 基础设施转移、古板软件与效劳支出遭受挤压的深层忧虑。IBM 股价美股盘中一度暴跌 26% ，跌幅逾越互联网泡沫瓦解及 1987 年股灾期间的单日损失。据彭博追溯至 1968 年的交易数据 ，若跌幅于收盘前维持 ，这将是 IBM 有纪录以来最惨烈的一个交易日。IBM 首席执行官 Arvind Krishna 将业绩缺乏预期归罪于客户资本支出优先级的 " 突然转变 " ——在 AI 昌盛推高效劳器、存储及内存供应紧张的配景下 ，企业客户将大宗预算临时转向抢购硬件基础设施 ，导致多笔大型条约未能如期签署。高盛随即警告 ，此次 IBM 事件将充分印证 " 软件熊市情景 " ，预计软件与效劳板块将泛起广泛抛售。 业绩预警焦点：营收、利润双双落空 ，主机业务首当其冲据 IBM 开端宣布的二季度数据 ，公司总营收为 172 亿美元 ，低于市场预期的 179 亿美元；Non-GAAP 每股收益为 2.93 美元 ，亦低于预期的 3.02 美元。从分部体现来看 ，软件业务收入同比仅增长 5% ，大幅低于市场预期的 11% 增速；基础设施业务同比下滑 7% ，差于预期的下滑 3%；咨询业务录得持平 ，缺乏预期的 2% 增幅。据 UBS 剖析师 Robert Ruple 及高盛剖析师 James Schneider 剖析：此次业绩缺口最主要的驱动因素来自 IBM 大型机（zSeries）疲软 ，进而重创高利润率的 Transaction Processing（TP）业务。Transaction Processing 收入同比降幅预计抵达中双位数 ，而该业务约占 IBM 软件部分收入的近 30%。相比之下 ，Red Hat 实现了 11% 的牢固汇率增速 ，HashiCorp 及 Confluent 等近期收购资产体现亦切合预期 ，但均难以抵消 TP 业务的大幅下滑。IBM 治理层在致股东信中坦言：" 六月最后几周 ，我们看到客户将季度资本支出转向效劳器、存储和内存采购 ，以在价格上涨预期前锁定供应紧张的基础设施。我们预料到了部分供应链影响 ，但未能预判到资本支出重新排序的幅度。" 高盛发出 " 软件熊市 " 警告 ，板块连锁反应显现高盛在第一时间研究报告中直接点明 ，IBM 此次事件 " 将充分印证软件熊市情景 " ，并预计软件与效劳层面将泛起 " 相当广泛 " 的下行压力。巴克莱剖析师 Andrew Keches 指出 ，此次更新使 IBM 的投资逻辑正面临考验。此前 ，治理层一再强调 AI 对软件栈具有 " 加法 " 效应而非破坏性 ，但此次业绩缺口集中于大型机及其关联的 Transaction Processing 软件 ，且客户正将支出转向供应紧张的效劳器、存储和内存 ，这一现实令上述叙事难以为继。他认为 ，目今市场焦点争论在于：这究竟是企业采购节奏的短暂错位 ，照旧 AI 基础设施投资开始系统性挤占古板软件支出的早期信号。BNP Paribas 剖析师 Stefan Slowinski 亦指出 ，IBM 目前尚未给出任何改善迹象。就板块联动而言 ，Andrew Keches 认为 ，最直接的潜在受益者为效劳器和存储相关硬件厂商 ，包括戴尔、惠普 ，以及内存领域的美光；而 ACN、KD 等咨询与 IT 效劳企业 ，以及软件板块整体 ，则面临更大的情绪压力。 剖析师：IBM 保存个股特定因素 ，行业外溢解读应坚持审慎尽管市场担心情绪蔓延 ，多位剖析师提示不宜将 IBM 的情况简单等同于行颐魅整体信号。Andrew Keches 明确体现 ，IBM 已认可保存公司层面的执行问题 ，包括多笔大型条约未能准时完成。他还指出 ，IBM 选择在正式财报宣布日前逾一周提前披露 ，自己体现此次缺口可能更多属于个案 ，而非行业性趋势。他写道：" 我们理解这是一个 ' 先卖出、后追问 ' 的市场 ，但将 IBM 的结果 1:1 映射至每一家软件和效劳公司 ，这样的做法需要谨慎。"高盛剖析师 James Schneider 亦指出 ，IBM 的 Data & Automation 软件业务疲软部分源于公司内部执行问题 ，并体现在下周财报电话集会召开、治理层就 2026 年指引及应对步伐提供进一步说明之前 ，他暂不调解估值模型。瑞银剖析师 Robert Ruple 则将此次 IBM 预警定性为一个潜在 " 前兆 " ，可能预示后续其他软件、IT 效劳及硬件公司在二季度财报季中陆续发出类似信号 ，进而对整体市场情绪形成累积性压力。 华尔街预期落差巨大 ，评级体系面临重估压力在此次业绩预警之前 ，华尔街对 IBM 的预期普遍乐观 ，与当日市场反应形成鲜明比照。据彭博追踪的剖析师数据 ，IBM 已往 12 个月平均目标价为 300 美元 ，在 25 位笼罩剖析师中 ，17 位给予买入评级 ，6 位持中性立场 ，仅 2 位建议卖出。瑞银的 David Vogt 指出 ，此次结果可能促使投资者重新评估 IBM 的恒久软件增长前景 ，尤其是 2027 年及以后的展望——基础设施本钱上升与 IT 预算收紧的双重压力正在连续压制需求。他认为 ，Red Hat 等增长较快的业务或许已缺乏以对冲 Transaction Processing 业务的连续疲软 ，IBM 将面临更大压力 ，需要通过较大规模并购或其他举措来维持软件增长轨迹。巴克莱的 Andrew Keches 则提示 ，IBM 上一季度财报电话集会中曾明确提及并购意愿 ，体现目今估值具有吸引力、收购胃口可能高于正终年份。此次业绩缺乏预期自己并不直接指向并购动向 ，但疲弱的业绩无疑将为这一议题增添更多不确定性。
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