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梅西和佛得角，拯救世界杯

IBM 二季度业绩遭遇攻击。公司披露，6 月下旬客户资本支出偏向急剧转变，部分预算从软件和主机领域骤然转向效劳器、存储及内存等供应趋紧的硬件资源，导致多笔大额交易未能按期落地。受此拖累，二季度营收显著低于市场预期。首席执行官 Arvind Krishna 在周二致投资者的果真信中体现，二季度开端营收为 172 亿美元，较剖析师普遍预期的约 179 亿美元低约 4%。他坦言，公司未能实时捕获客户采购节奏的变革，部分重要交易未能在季末前完成交割。消息宣布后，IBM 股价应声重挫，盘前跌幅一度凌驾 20%，若延续至正式交易，有望创下自 1987 年 " 玄色星期一 " 以来最大单日跌幅。连锁反应随即蔓延至企业软件与云效劳板块，埃森哲跌约 6%，ServiceNow 跌约 4.5%，微软亦下滑近 2%。 客户预算转向硬件采购，软件和主机业务承压Krishna 体现，6 月份最后几周，客户季度资本支出战略泛起明显转变，部分企业为了应对未来价格上涨以及供应限制，开始优先采购效劳器、存储和内存等基础设施硬件。这一变革直接影响 IBM 的软件和基础设施业务。公司开端数据显示，二季度软件收入同比增长 5%，咨询业务基本持平（按牢固汇率盘算增长 1%），但基础设施收入同比下降 7%，明显弱于此前市场预期的全年低个位数下滑。IBM 此前预计，z17 大型机产品周期将成为基础设施业务的重要增长动力，但实际体现低于预期。Krishna 体现，z 平台及相关软件生态，尤其是交易处理软件销售疲软，是本季度业绩缺口的重要原因之一。他强调，多笔大型交易延迟关闭是导致业绩缺乏预期的主要因素，而非客户需求消失。不过，市场仍将关注后续季度数据，以判断这些订单是否只是推迟，照旧企业科技预算正在爆发更深条理变革。 z17 开局缺乏预期，IBM 基础设施转型承压此次业绩波动对 IBM 而言尤为敏感。此前，公司将 z17 大型机宣布视为近年来最重要的产品周期之一，并希望借此发动硬件、软件及效劳生态增长。但二季度体现显示，企业客户在 AI 基础设施投资热潮下，正重新调解 IT 预算分派。部分资金流向算力设备、存储和供应链资源，而古板企业软件及大型机相关投入受到挤压。Krishna 体现，公司此前已经预期供应链会对客户采购造成影响，但低估了客户资本支出重新排序的幅度。别的，近期快速变革的网络宁静情况也疏散了部分客户治理层注意力，影响采购决策。 AI 转型逻辑再遭市场审视已往几年，IBM 一直试图挣脱古板硬件和大型机业务标签，通过收购 Red Hat、HashiCorp 和 Confluent 等公司，加速向企业软件和 AI 基础设施效劳商转型。公司此前强调，人工智能不会削弱 IBM 业务，反而会推动客户对其基础设施软件的需求增长，使企业能够更高效地连接和治理差别 AI 模型。但此次业绩预警重新引发市场对企业科技支出结构的担心。今年 2 月，AI 首创公司 Anthropic 推出可资助现代化 IBM 大型机古板编程语言的工具后，IBM 股价已受到攻击。此次二季度业绩低于预期，则进一步强化了市场疑虑：随着 AI 基础设施建设进入高投入阶段，企业 IT 预算是否正在从成熟软件产品转向算力、存储等硬件资源。如果这一趋势连续，IBM 的软件增长逻辑和 AI 转型路径都将面临新的考验。