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同一天，中国在做加法，美国在做减法
长飞光纤光缆迎来强劲催化剂共振。摩根士丹利上调该公司 H 股评级至超配，叠加公司宣布亮眼业绩预喜，推动股价周四盘初最大涨幅达 22%，创逾三周来最大单日涨幅。摩根士丹利剖析师 Andy Meng 等在报告中指出，长飞光纤光缆 H 股自 6 月份峰值已累计下跌约 50%，但在人工智能驱动的光纤超等周期支撑下，公司盈利增长轨迹坚持稳定，目今股价的危害 / 回报比已变得更具吸引力。摩根士丹利维持目标价 230 港元稳定。与此同时，公司通告预计 2026 年上半年归属于上市公司股东的净利润约为 24 亿至 30 亿元人民币，同比增幅高达 711% 至 914%。截至目前，长飞光纤光缆港股涨 9.55%，报 168.6 港元。 大摩：回调已充分反应供应端担心，入场时机成熟摩根士丹利此次评级上调的焦点逻辑在于，此前的股价回调主要反应市场对供应端危害的担心，而非基本面的实质恶化。Andy Meng 平剖析师在报告中体现，行业内的产能释放仍需时间，而 AI 基础设施昌盛带来的需求依旧强劲，未来 6 至 12 个月盈利增长势头难有实质性改变。在此配景下，经历大幅回调后，该股目今估值已具备较高吸引力，近期回调为投资者创立了极具吸引力的入场时机。摩根士丹利同时体现，公司宣布的业绩预喜进一步印证了其盈利预测的可信度，该行对长飞光纤全年 75 亿元人民币盈利预测实现的概率判断为极高。 业绩预喜：上半年净利润同比最高暴增逾 9 倍长飞光纤光缆宣布的业绩预增通告显示，公司盈利能力在本报告期内泛起大幅跃升。通告显示，预计 2026 年上半年归属于上市公司股东的净利润约为 24 亿至 30 亿元人民币，而上年同期这一数字仅为 2.96 亿元，同比增幅达 711% 至 914%�？鄢蔷Ｐ运鹨婧蟮木焕笤嘉� 20 亿至 26 亿元人民币，同比增幅更高达 1349% 至 1784%。通告将上述业绩大幅增长归因于两大驱动力：一是算力数据中心加速建设所催生的海内外新型光纤光缆产品需求连续扩张；二是行业供需结构的连续改善。这一业绩体现印证了光纤光缆行业景气度的快速回升，也凸显了算力基础设施建设对相关工业链企业的强劲发动效应。
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